2015年中国医药行业发展概况分析

近年来,全球医药市场增长平稳,新兴市场增速较快。根据预测报告,2015年到2020年之间,全球药品支出将从1.07万亿美元增至 1.42 万亿美元,其中主要增长来源为新兴市场需求以及原厂专利药。全球药品年消费支出将从 2011 年的 9,560 亿美元在 2016 年增加到 1.2 万亿美元,年复合增长率3%-6%。全球医药市场的增长率也将从 2012 年预期的 3%-4%上升至 2016 年的5%-7%。 包括中国在内的新兴市场在全球医药市场规模中所占的份额将越来越高,据预测,以中国为首的新兴市场在2013年至2017年间将保持 15-18%的增长,至 2017 年中国将取代日本成为全球第二大医药消费市场。
一、我国医药行业的整体发展概况
近年来,我国医疗卫生事业发展迅速,卫生总费用不断上升。根据国家统计局的统计,我国卫生总费用从 2003 年的 6,584.10 亿元增加至 2014 年的35,312.40 亿元,占国内生产总值的比重从 2003 年的 4.82%提升至 2014 年的5.55%。人均卫生费用从2003 年的 509.50 元增加至 2014 年的2,581.70元。 与此同时,我国医药行业发展迅速,我国医药工业总产值在“十一五”期间复合增长率达到23.31%,进入“十二五”,仍然保持快速增长势头,2014 年医药工业总产值达25,798 亿元,同比增长 15.70%;“十一五”期间,我国医药工业销售收入复合年增长率为 24.40%,2014 年医药工业销售收入达 24,394 亿元,同比增长13.06%。

年份
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
医药工业总产值(亿元)
6719
8382
9947
12350
15624
18770
22297
25798
同比增长率
25.79%
24.75%
18.68%
24.16%
26.50%
20.10%
18.79%
15.70%
医药工业销售收入(亿元)
6320
7863
9568
11999
15126
18193
21543
24394
同比增长率
26.13%
24.42%
21.68%
25.40%
26.06%
20.27%
17.91%
13.06%

随着我国 GDP 的增长和人均收入水平的提高、人口老龄化的加快、城镇化水平的提高以社会保障体系的建立和完善,医药行业将继续保持高于 GDP 增速的快速增长。
1)我国中成药行业发展概况
近年来,我国中成药产业保持快速增长,资料显示,我国的中成药工业取得了快速的发展“十一五”期间的复合年增长率为 20.79%,2014 年达6,141亿元,同比增长 17.10%。

年份
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
中成药工业总产值(亿元)
1472
1705
2054
2614
3522
4253
5242
6141
同比增长率
19.91%
15.83%
20.49%
27.23%
34.73%
20.80%
23.26%
17.10%

受国家实施中药现代化等因素拉动,中成药工业总产值在 2009 年后的增速始终高于医药行业整体的工业总产值

未来我国的中成药行业,将更多的运用现代科学技术方法和制药手段,开发现代中药新药及天然药物,逐步实现中药的现代化、国际化。
2) 心脑血管疾病用药市场情况
心脑血管疾病是是心血管疾病和脑血管疾病的统称,泛指由于高脂血症、血液黏稠、动脉粥样硬化、高血压等所导致的心脏、大脑及全身组织发生缺血性或出血性疾病的统称。心脑血管疾病用药一直是全球医药市场的前三大用药品种,在我国中成药临床终端市场,2010 至 2014 年间,我国心脑血管疾病中成药市场规模从 551亿元增长到 1,029 亿元,增速保持在 15%以上。根据数据显示,自2010年至2014年,心脑血管类疾病用药始终属于中成药临床终端用药的第一大类。

类别
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
心脑血管疾病用药
37.71%
37.12%
36.29%
35.68%
35.09%
肿瘤疾病用药
15.98%
15.23%
15.33%
16.06%
16.22%
呼吸系统疾病用药
10.95%
10.88%
11.71%
12.06%
12.26%
骨骼肌肉系统疾病用药
8.28%
9.19%
8.70%
8.15%
7.82%
消化系统疾病用药
6.39%
6.17%
6.23%
6.70%
6.40%
妇科用药
5.09%
5.21%
5.45%
5.16%
5.43%
泌尿系统疾病用药
4.41%
4.90%
5.01%
5.18%
5.44%
神经系统疾病用药
3.48%
3.70%
3.70%
3.73%
3.64%
五官科用药
2.52%
2.62%
2.60%
2.47%
2.56%
皮肤科用药
1.88%
1.86%
1.79%
1.80%
1.94%
补气补血类用药
1.30%
1.35%
1.49%
1.34%
1.38%
儿科用药
0.95%
0.91%
0.96%
0.97%
1.07%
其他用药
1.06%
0.88%
0.75%
0.71%
0.73%

近年来,我国心脑血管疾病用药市场呈现稳定增长态势。老龄人口的增加发病率的上升将推动市场的增长。2001~2020年是快速老龄化阶段,到 2020 年,老年人口将达到 2.48 亿,在全国人口中比重不断扩大。心脑血管病发病率的不断上升亦将增加药物需求。按 2008年人口总数 13.3 亿推算,我国经医生明确诊断的循环系统(如心脏病、脑血管病、高血压病等)病例数由 1993 年的 0.37 亿人增加到 2008 年 1.14 亿人,发病率明显上升。心脑血管疾病中多数病种为长期慢性病,其中的中风、厥心痛、头痛、眩晕、心悸怔忡、健忘等均属中医药治疗的优势病种。中成药在治疗慢性病方面具有辨证施治、标本兼顾等独特优势,因此,心脑血管中成药在医院终端中成药市场中占据了重要地位,连续多年市场份额都在35%以上。
3)妇科用药市场情况

    自2010年至2014年,妇科用药占中成药临床终端用药的比例

类别
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
妇科用药占比
5.09%
5.21%
5.45%
5.16%
5.43%

    妇科用药占中成药市场的份额约为 5%,根据中成药市场总体规模估算妇科用药中成药市场规模在百亿元以上,并且妇科用药的占比总体呈上升趋势。妇科用药包括妇科炎症用药、妇科调经药、妇科安胎药、乳腺增生药等,其中妇科炎症用药是妇科用药中的最大的细分领域,占其中的 1/3 以上份额。 随着经济社会的发展和女性自我保健意识的提高,妇科用药的市场规模也将随之增大,并且与西药容易产品耐药性相比,中药具有安全、综合治疗、有益补等优点,更符合中国女性的用药习惯,未来妇科用药中成药市场将保持稳定的增长。