2017年1-11月中国安全套进口同比增长65.8%

根据CRI对中国海关的数据分析显示,2017年1-11月,中国进口安全套金额达US$ 220.85 million,同比增长65.8%。2017年中国安全套主要进口来源地包括台湾、马来西亚、泰国及日本等地区。 随着中国经济的增长,居民生活水平不断上升,对于优质安全套的需求量也在不断上升。中国是全球最大的安全套生产国和最大的安全套出口国,但中国缺乏知名的本土安全套品牌,使得中国本土生产的安全套大多定位于低端市场,据CRI分析,2017年1-11月,中国安全套出口量是进口量的约两倍,但同期出口额只有进口额的约1/3,中国出口安全套平均价格只有进口价格的约1/6。

据CRI分析,在中国安全套市场,知名度最高和市场占有率最高的为杜蕾斯、杰士邦、冈本等全球知名品牌。在中国,较大的安全套生产企业(年产能1亿只以上)在20家以上,但中国本土安全套品牌的市场占有率均较低。虽然部分中国本土安全套生产企业的安全套产能和产量都很高(甚至可以达到10亿只/年),但其自有品牌的市场占有率较低,主要从事代工,部分产品出口到国际市场。2017年中国安全套主要出口目的地为香港、南非、俄罗斯、巴基斯坦等地区。

据CRI分析,截止2017年中国性活跃人群超过8亿人,但安全套的使用率不足50%。主要原因包括,在中国大部分地区,公开议论避孕方式属于忌讳话题。此外,在中国,堕胎手术很普遍且不受到任何限制,使得很多人群认为意外怀孕可以通过堕胎解决,因而无需使用安全套。在中国,有超过3亿流动人口,其中大部分是低收入、低教育程度的成年男子,其中半数以上为性活跃群体。庞大的流动人口数量,使得无保护措施的性交易泛滥,导致了性传播疾病的扩散。报道称,为防止艾滋病等性病的传播,中国政府试图在那些性工作者出没的场所将安全套放在最显眼的地方。由于种种原因,在促进安全套使用这一方面,中国政府所能够做的工作很有限。如在中国,企业在传统媒体,如报纸、电视台投放安全套广告受到严格限制,使得安全套品牌的广告主要集中于互联网渠道。随着中国居民生活方式的改变,报纸和电视台的受众人数在不断下降,而网民数不断上升,尤其是电子商务的快速发展,使得越来越多的消费者转而在线购买安全套产品,一方面可以获得比较优惠的价格,同时可以避免在超市、药店等场所购买安全套所导致的尴尬。

在2005年5月之前,安全套在中国被CFDA当作医疗器械管理,经营相关产品需要申请许可证,但2005年5月之后取消了这一规定。在2015年之前,中国政府长期执行严格的计划生育政策。因此中国各地政府长期采购安全套,免费发放给育龄人群。但这些政府免费发放安全套由于采购价格低,品质普遍较差,因此并不受中国居民的欢迎,因此中国安全套政府采购量也呈现不断下降趋势。据CRI分析,2017年中国国内市场安全套消费量超过100亿只,其中除政府免费发放的10多亿只安全套外,其余的全部为商业化市场。随着中国电子商务的快速发展,一些企业为了减少营销成本,推出了仅在线销售的安全套品牌。

中国的计划生育新政策于2016年1月1日起施行,其中第十八条内容为中国政府提倡一对夫妻生育两个子女。一些媒体从业者据此认为中国安全套行业将遭受重大打击。但据CRI的分析显示,此政策对中国安全套行业的负面影响甚微。主要原因在于:(1)在中国存在大量的生育多子女(3个以上子女)的家庭,这些家庭基本为低收入的流动人口,从来都不是安全套的目标用户。(2)在中国的城市,由于养育子女的成本极高,因此大部分家庭并无生育第二个子女的意愿。(3)目前中国安全套的使用率只有大约50%,因此还存在很大的上升空间。相对于避孕药、堕胎等,安全套属于安全的避孕方式。

据CRI分析,在中国的安全套行业,2017年来比较重大的并购及重组事件有:2017年5月26日,人福医药宣布拟与中信资本共同斥资6亿美元收购Ansell旗下包括杰士邦公司在内的全球两性健康业务。2017年12月22日,大湖水殖股份有限公司发布公告称,公司拟以10.4亿元收购西藏深万投51%的股份。西藏深万投主要资产为万生堂,后者是冈本安全套在中国的独家代理商。

据CRI预测,2018-2022年,中国安全套市场规模将持续增长,进出口额也将有所增长。预计中国安全套行业的并购及重组将继续进行,不排除一些优秀的互联网安全套品牌企业有在海外上市的可能。