全球与中国汽车灯具市场竞争分析

2016年全球汽车灯具市场规模大约275亿美元,比2015年增长9.6%,预计2017年为302亿美元,比2016年增长9.8%。如此高速的增长主要是LED头灯的加速进入市场,这在中国市场尤为明显,再者就是附加功能如ADB(Adaptive Driving Beam,自适应远光系统)、AFS(Adaptive Front-Lighting System,中文名为随动转向大灯,或自适应转向大灯)的爆发。

Research Report on Automobile Headlamp Industry in China, 2018-2022

表 2013-2016年全球主要汽车灯具厂家收入(百万美元)

2013 2014 2015 2016
Koito 5940 6380 6760 7740
Automotive Lighting

 

(Magneti Marelli)

3080 3360 3510 3600
Hella 3350 3255 3090 3190
Stanley 2071 2260 2606 2840
Valeo 2008 2252 2390 2520
SL 880 820 850 960
ICHIKOH 838 850 839 1040
ZKW 756 780 853 1056
VARROC 520 750 750 850
堤维西 556 620 510 506
帝宝 460 484 490 492
常州星宇 264 320 350 504
Mobis 550 490 450 410

2016年,全球排名第一的汽车灯具厂家小糸加速增长,增幅高达14.4%,2017财年小糸中国区收入135亿人民币,增长17.4%,不过受日元升值拖累,营业利润8.2亿人民币,仅增长4.1%。小糸中国区收入连续数年都取得两位数的增幅,几乎垄断中国LED头灯市场,不仅合资品牌市场,本土品牌市场也是如此。

汽车灯具产业集中度颇高,前五大厂市场占有率高达75%,并且这个比例还在增加,主要是头灯的价格越来越高,系统越来越复杂,小厂更难参与。

中国汽车灯具市场2016年规模为65亿美元,预计2017年为75亿美元,2020年达到96亿美元。 尽管中国汽车销量增速在2016年达到巅峰,但无论是合资还是自主品牌都对汽车外观非常注重,而LED有助于灵活设计外观,也增加科技感,LED头灯的比例大幅度增加。

由于中国汽车市场为全球最大,采用新技术也比其他市场积极,因此国内外厂家都加大了在中国汽车车灯市场,尤其是LED车灯的投资布局。中国已成为全球LED最大的制造生产地,这给国内LED厂商发展汽车照明也提供了地利优势。

 

Research Report on Automobile Headlamp Industry in China, 2018-2022

http://www.cri-report.com/automotive-components-tire/535-2140-research-report-on-automobile-headlamp-industry-in-china-2018-2022.html