数据解读中国农药出口态势及未来的机遇和挑战

本文部分摘选自农业农村部农药检定所《数据解读中国农药出口态势及未来的机遇和挑战》

报告还提出了一些市场开发建议,报告指出,土耳其2017年进口制剂数量2.9万吨,但从中国进口制剂数量仅2000吨左右,尚存在很大空间,值得开拓。并指出巴基斯坦70%的农药用于棉花,建议想要开拓巴基斯坦市场的企业针对棉花这一作物开展研发工作。
由原料供应商向终端产品制造商转变 中国制剂出口增长显著
2017年,我国农药出口金额达到67.60亿美元,同比增长20.4%;出口量为146.76万吨,同比增长6.9%。其中,原药出口额为38.06亿美元,占总出口额的56.3%;制剂出口额为29.54亿美元,占总出口额的43.7%。
从2011年到2017年,农药原药的出口额占比从63.2%下降到56.3%,农药制剂的出口额占比从36.8%上升到43.7%, 2017年我国农药原药出口额同比增长18.6%,制剂出口额同比增长22.8%,农药制剂的增长趋势更加明显,长期以来以原药出口为主的出口产品格局正在发生变化,我国农药出口的产品结构逐步趋向合理。2017年我国农药制剂出口量达到96.13万吨,农药原药出口量达到50.63万吨,我国农药出口的角色正从原料供应商向终端产品制造商转变。
除草剂是我国主要的出口农药,占总出口额的一半以上。除草剂出口金额为36.79亿美元,占总出口额的54.4%。杀虫剂出口金额为19.05亿美元,占总出口额的28.2%。杀菌剂出口金额为10.34亿美元,占总出口额的的15.3%。植物生长调节剂出口金额为1.39亿美元,占总出口额的的2.1%。从出口增幅来看,植调剂的增长最快,达到37.5%,但是基数较低,增长主要通过数量实现的。杀虫剂增速第二,增幅26.8%。除草剂第三,增幅21.0%。杀菌剂增长6.8%。2017年,出口额过亿的农药品种有四个,分别是:草甘膦、百草枯、吡虫啉、莠去津。出口额分别为9.63、3.61、2.32、1.64亿美元。
北美农药出口额涨幅高达35% 私营企业为我国农药出口主体
从出口市场来看,亚洲仍是我国农药出口的最大市场,出口额21.08亿美元,占总出口额的31.2%;其次是南美洲市场,出口额18.00亿美元,占总出口额的26.6%,这两大市场占据了出口额的57.8%。出口额排名第三的北美洲出口额9.87亿美元,占总出口额的14.6%,是出口金额增幅最高的大洲,涨幅高达35.1%;非洲出口额6.65亿美元,占总出口额的9.8%,涨幅达31.6%,仅次于北美。欧洲出口额增长11.4%,但是出口量下降2.3%。大洋洲出口额和出口量同步下降,出口额下降5.9%,出口量下降14.5%。
从出口TOP10国家来看,出口额排名第一的国家是美国,量价齐升,出口额将近10亿美金,增长率35.6%,数量增长率29.6%,第二是巴西,出口额增长21.7%达7.47亿美金,第三是澳大利亚3.50亿美金,但是金额和数量均有所下降。其余出口主要国家分别为阿根廷、印度、越南、泰国、印度尼西亚、尼日利亚、巴基斯坦。
从出口企业性质来看,私营企业成为我国农药出口的主体,出口额占比持续超过50%。2017年私营企业出口额38.66亿美元,占57.2%;外资企业16.23亿美元,占比24.0%;国有企业10.44亿美元,占比15.4%;集体企业2.27亿美元,占比3.4%。从2011年到2017年,私营企业和外资企业占比上升,分别上升3.4个百分点和7.4个百分点;国有企业和集体企业占比下降,分别下降9.4个百分点和1.4个百分点。
预计中国农药出口增幅超过两位数 土耳其等市场空间尚存前景可期
报告详细分析了战国农药出口所面临的机遇和挑战,主要影响因素包含:农药法规政策、国家环保政策、国家税收政策、农业“一带一路”战略以及国际影响因素等几大方面。具体看看来,2017年6月新修订《农药管理条例》实施以及一系列的配套规章制度,提高了农药生产企业门槛,建立了农药经营企业的门槛,提升了农药产品的安全性门槛,加大了农药违法行为的处罚力度,将进一步净化农药行业的生存环境。常态化、制度化的中央环保督查等相关制度将更加严格,促进中国农药行业的蜕变和重生。
我国农业“一带一路”战略的实施,为中国农业转型升级、引领世界农业发展提供了重大机遇。中国农药“走出去”是农业“一带一路”战略的重要的组成部分,有利于“一带一路”沿线国家市场开发。预计2018年,我国农药出口贸易将持续保持增长趋势,预计增长速度将超过2位数。
截止到2018年5月底,我国农药出口额达到32.46亿美元,同比2017年的24.40亿增长33.0%;农药出口量57.04万吨,同比2017年的57.16万吨,下降0.2%。. 其中,原药出口额达到18.27亿美元,同比2017年的13.68亿增长33.5%;农药出口量19.10万吨,同比2017年的20.26万吨,下降5.8%。. 其中,制剂出口额达到14.20亿美元,同比2017年的10.72亿增长32.4%;农药出口量37.95万吨,同比2017年的36.90万吨,增长2.8%。
全球粮食生产需求、国内农业用药需求减少、农药进出口服务完善以及国际交流与合作的加强等因素将成为中国农药出口持续增长的驱动力。报告指出,为了控制出口土耳其、巴基斯坦等市场证明信息造假严重的不良现象,农业农村部农药检定所将在2018年起向出口上述市场的企业发放特殊格式的信息证明,不断加强打假力度。国家层面设立了信用中国,农业农村部则设有专门的农安平台,一旦发现任何企业的非法行为,将报送至上述信息平台,实施联合惩戒。
报告还对农药生产企业提出了相关意见建议,如强化安全生产管理、合理控制农药价格、推进农药科技创新,研发创制具有自主知识产权的产品,改造工艺路线等。报告特别指出,企业应针对目标市场特点进行针对性更强的开发工作,如巴基斯坦70%农药用于棉花这一作物,如果想要开拓巴基斯坦这一市场,建议针对棉花这一作物多做工作;土耳其杀菌剂用量很大,杀菌剂生产企业大有可为。详细来看,土耳其2017年原药进口总量3.8万吨,从中国进口原药1.5万吨,但制剂进口总量达2.9万吨,却仅从中国进口2000吨左右,市场空间尚存,值得开拓。

土耳其近年农药进口数据

年份
进口制剂量(吨)
中国制剂量(吨)
进口原药量(吨)
中国原药量(吨)
2012
29,096
8,533
25,597
12,082
2013
27,03
6,898
25,798
13,03
2014
26,864
7,179
30,746
17,578
2015
31,291
6,318
35,287
16,445
2016
32,581
2,322
35,762
15,325
2017
29,693
2,142
38,114
15,929
来源:世界农化网