2017年中国阀门行业研究报告

阀门是管路流体输送系统中的控制部件,具有截止、调节、节流、止回、导流、稳压、分流或溢流泄压等功能。

阀门是流体控制系统的关键设备,一般应用于液态或气态流体控制环境,其主要应用领域包括:石油天然气、电力、化工、自来水和污水处理、造纸、冶金、制药、食品制造等行业。由于阀门广泛应用于涉及流体控制的各个工业领域,因此行业的发展状况和宏观经济密切相关。

据CRI分析,全球阀门生产企业竞争激烈,企业间的兼并重组不断进行,使得市场集中度不断上升,2017年4月,艾默生宣布以 31.5 亿美元收购滨特尔旗下阀门和控制业务已经完成。

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由于全球阀门市场的竞争越来越激烈,为了降低成本,许多世界著名的阀门制造商关闭了他们在北美、欧洲和日本的工厂转移到中国、印度、韩国等地。

改革开放以来,中国阀门行业快速发展,中国已经成为全球最大阀门生产国。目前,全球约50%的阀门零部件从中国采购。考虑到代工生产等原因,更多的阀门成品都是在中国采购。中国已经成为全球最大的阀门出口国,但中国每年仍需进口大量中高端阀门。

据CRI分析,中国目前有3000多家阀门制造企业,数量居世界第一。其中,浙江又是中国最大泵阀制造基地和销售中心,在全国一直处于领先地位,主要分布在温州、台州、宁波、金华等区域。这其中多为小型企业,年销售收入超过2000万元的不足500家,年销售收入过亿元的企业仅有十几家。中国的阀门企业集中度很低,市场份额在前10名的企业市场占有率之和不到10%。

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据CRI分析,2016年中国阀门产量超过1000万吨。最近几年,中国阀门产量呈整体增长态势,下游主要驱动力为中央空调、能源电力、冶金等领域。

2016年,中国中央空调市场规模已经超过800亿元。目前,除了基本的九大类中央空调产品之外,中国的特种中央空调业务正在加速发展。中国政府加大核电投入力度,2020年预装机容量目标由4000万千瓦提高到7500万千瓦。一个1百万千瓦级的核电项目大约需要1.5-2.0亿元的制冷设备,预计未来十年中国核电制冷设备的总需求约在100亿元以上。同时,中国政府主导的固定资产投资逐年增加,“西气东输”、“西电东送”、“南水北调”等几项巨大工程需要大量的阀门产品配套。此外,中国正面临着工业化时代的到来,石化行业、电力部门、冶金部门、化工行业和城市建设等领域对阀门产品的需求也在不断上升。

据CRI分析,最近几年,国际油价下跌,导致原油巨头资本支出下降,影响了全球阀门需求。预计未来几年美国乃至全球经济的逐步复苏,带动固定资产投资回升,将给能源产业带来一定支撑。随着中国城市化和工业化进程的加快,以及基础设施建设的不断推进,预计在未来相当长的一段时期内,固定资产投资仍将是推动中国经济发展的重要力量。电力、化工、冶金、造纸、水处理等行业的发展,将会促进中国市场对阀门产品需求的增加。中国政府发布的《中国制造2025》等政策,一定程度上也将促进中国阀门行业的发展。

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